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Cas pratique d'ingénierie patrimoniale (Mme. Julia SARZI-SARTORI)

Ce lundi 8 janvier nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Julia Sarzi-Sartori, ingénieure patrimoniale chez BRED banque Privée et ancienne étudiante du diplôme.


Durant cette journée nous avons pu mobiliser nos connaissances en fiscalité, droit de l’assurance vie, droit des sociétés et droit des transmissions à titre gratuit afin d’établir la stratégie patrimoniale d’un client fictif. 


Cette intervention fut par ailleurs l’occasion de nous exercer à la tenue d’un premier rendez-vous client, l’objectif ayant été de recueillir, par nos question à ce client fictif, l’ensemble des informations dont nous avions besoin pour l’élaboration de notre stratégie.



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